
中國體外診斷試劑發(fā)展現(xiàn)狀分析
屬性:行業(yè)動態(tài) 作者:網(wǎng)站管理員 來源:本站原創(chuàng) 訪問量:725 日期:2019/9/3 16:10:41
中國體外診斷試劑發(fā)展現(xiàn)狀分析 新冠病毒檢測試劑,在此次新冠疫情中發(fā)揮著舉足輕重的作用,體外診斷(IVD)實際一直是臨床的重要組成部分。體外診斷,是指通過對人體樣本(血液、體液、組織等)進行檢測而獲取臨床診斷信息,進而判斷疾病或機體功能的產(chǎn)品和服務,其檢測原理和方法涉及免疫學、微生物學、分子生物學等學科,并且產(chǎn)品品種繁多,制造涉及醫(yī)藥、機械、電子、復合材料等多個產(chǎn)業(yè)。IVD產(chǎn)品主要由診斷設備和診斷試劑構成,本文著重介紹IVD試劑部分。
體外診斷試劑按檢驗原理可分為生化診斷、免疫診斷、分子診斷、血液診斷、微生物診斷和即時檢測(POCT)(圖表1)。
圖表1.體外診斷試劑分類 全球體外診斷試劑市場呈現(xiàn)出五大巨頭壟斷的格局,羅氏、雅培、丹納赫、西門子、賽默飛就占據(jù)了全球50%以上市場份額,且強生、希森美康、貝克曼庫爾特、伯樂等企業(yè)在IVD領域實力都比較強,預計未來幾年,壟斷格局將持續(xù)。 中國市場現(xiàn)狀 無獨有偶,海外巨頭憑借其高品質的IVD產(chǎn)品、機器同試劑綁定的方式,在中國占據(jù)約40%的市場份額。 中國生化診斷市場,上市企業(yè)集中,競爭最為激烈。其中中生北控和科華生物是上市最久的IVD企業(yè)。中國本土有超過1000家IVD企業(yè),但是邁克生物、萬孚生物、安圖生物、美康生物、科華生物等公司市場份額仍能實現(xiàn)穩(wěn)定增長。
圖表2中,4家企業(yè)增速比較穩(wěn)定,2019年的營業(yè)收入較之2015年都有2-3倍的增長。 免疫診斷是是IVD行業(yè)市場占比最大的細分領域,免疫診斷中的化學發(fā)光是發(fā)展速度較快的細分市場,磁微粒化學發(fā)光試劑仍保持主要地位。值得關注的是,隨著新冠疫情呈現(xiàn)全球蔓延的趨勢,截至2020年3月17日,目前中國有64家IVD企業(yè)的新冠病毒檢測產(chǎn)品獲得歐盟準入資格或CE證書,其中包括萬孚生物、安圖生物、科華生物、美康生物、邁克生物、基蛋生物、三諾生物、達安基因、迪安診斷、華大基因、圣湘生物等企業(yè),進入國際新冠檢測市場。 分子診斷作為精準醫(yī)療的技術基礎,得益于精準醫(yī)療的發(fā)展和分子診斷技術的不斷升級,并且產(chǎn)前診斷、腫瘤基因檢測需求的不斷提升,分子診斷市場潛力不斷提升,未來幾年將會出現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。圖表2中顯示,增長最快的企業(yè)為分子診斷領域的迪安診斷,營業(yè)收入從2015年的18.58億元增加至2019年的84.37億元。 POCT診斷是近幾年發(fā)展較快的領域,毛利率較高,以三諾生物、萬孚生物和基蛋生物為代表在血糖檢測、心臟標志物、炎癥感染檢測等檢測表現(xiàn)突出。
1.醫(yī)??刭M勢在必行 醫(yī)??刭M的核心在于,提高藥品或醫(yī)療器械的使用效率,降低流通環(huán)節(jié)的成本,帶量采購用規(guī)模減低采購成本。2020年初,醫(yī)院藥品零加成和兩票制已經(jīng)在藥品領域全面施行,“4+7”醫(yī)保談判即將全面推開。2019年8月27日,國家藥監(jiān)局發(fā)布《醫(yī)療器械唯一標識系統(tǒng)規(guī)則》,在2019年10月1日起施行,醫(yī)療器械編碼的統(tǒng)一,為醫(yī)療器械領域兩票制的實施掃清了障礙,或許醫(yī)院零加成和醫(yī)保談判亦不遙遠。
2.上游原材料的限制 上游核心原材料主要有診斷酶、引物、抗原、抗體、微球等,另外還有各種精細化學原料,包括氯化鈉、碳酸鈉和各種氨基酸以及有機酸等,用來調配診斷試劑的緩沖溶液。診斷酶和抗體等仍然依賴進口,國產(chǎn)原材料的生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品純度需要進一步提升。
3.市場份額分散,利潤不高 生化診斷市場早已進入成熟期,整體毛利率不高;分子診斷雖然處于上升期,但傳統(tǒng)檢測項目,如乙肝類檢測,利潤已不高;癌癥篩查、腫瘤基因檢測和無創(chuàng)產(chǎn)前篩查新型檢測項目市場尚待開發(fā),并且前期投入較大。
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